NON SONO MIGLIORE DI ALTRI

MA DIVERSO DA MOLTI

NON QUANDO INVESTIRE

MA COME INVESTIRE

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

UN VESTITO SU MISURA

COSA POSSO FARE PER TE

✔️ Ascoltarti  e condividere le tue esigenze

✔️ Seguire il tuo ciclo di vita nella gestione dei Risparmi

✔️ Renderti consapevole degli strumenti finanziari scelti

✔️ Invitarti ad un monitoraggio periodico del tuo portafoglio

✔️ Aiutarti a gestire la tua emotività

✔️ Annoverarti tra i miei ospiti in occasioni speciali.

🔺 COME LO FACCIO?

✔️ Partendo da un’attenta analisi Patrimoniale e Reddituale e poi pianifico i soldi di oggi e di domani secondo gli obiettivi di vita.

✔️ Cooperando con la prima rete di Consulenza in Italia e quarta in Europa.

✔️ Utilizzando le più sofisticate applicazioni per la Consulenza Finanziaria e Patrimoniale.

✔️ Uso dei social e web per essere raggiungibile con facilità in ogni momento.

✔️ Molte ore in aula

✔️ La passione per il mio lavoro.

🔺 DOVE?

✔️ Arezzo - via Di Tolletta,24 angolo via Guido Monaco

✔️ Rignano sull’Arno - via Giuseppe Garibaldi 34

✔️ Nelle sedi Fideuram di Firenze, Prato, Montevarchi, Sinalunga

✔️ Nel vostro salotto o posto di lavoro

✔️ Digital office

🔺 HO UNA SOGLIA MINIMA?

✔️ Un obiettivo... un sogno...

Prima di poter proteggere la tua ricchezza, devi farla crescere. La chiave per un risparmio efficiente è una pianificazione e avere una consulenza di alta qualità.


La vita è complicata. Le tue finanze non devono esserlo.

TRASFORMARE IL TUO POTERE FINANZIARIO
Ovunque tu sia durante il tuo viaggio

Tutto inizia con te.
La tua vita. Le tue priorità. I miei consigli e indicazioni.

I miei Numeri

✔️
  • 320

Come i portafogli tutelati

  • 260

Come le ore di formazione professionale ogni anno

  • 1300

Come i caffè in compagnia dei clienti

I servizi


Pianificazione finanziaria

Tramite la PIANIFICAZIONE FINANZIARIA si attribuisce una finalità ai propri risparmi, si tratta di "dare un nome ai soldi".  In pratica  quello che le nostre nonne facevano mettendo il denaro dentro delle buste nelle quali era specificata la loro destinazione. Fermarsi a chiedere al proprio  Consulente Finanziario  solo  "quanto mi rende l'investimento"  significa trascurare  la protezione  del  proprio  patrimonio,  inteso anche come risorse umane.  

Tutela patrimoniale


Il denaro ...NON è carta , il denaro NON è un numero , il denaro che avrò NON è un incremento in percentuale ...il denaro che abbiamo è la rappresentazione di lavoro , sacrifici, doni ricevuti , doni da donare ...sogni raggiunti ...la nostra vita vissuta  ...il denaro che avrò è la forma che prenderà in Cosa lo trasformerò ...Si ...trasformare ...questo è l’altro verbo che uso a fianco ad investire

Soluzioni assicurative


Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

La Consulenza Finanziaria e Patrimoniale

La Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale come un vestito su misura. La Consulenza Patrimoniale è il “rapporto “umano” non è una questione tecnico matematica da robot, ma un lavoro artigianale. Gestire patrimoni significa gestire rapporti interpersonali, trovare equilibrio tra esigenze molto spesso contrastanti. 
Sarà l’impostazione strategica del tuo portafoglio e non la performance di ogni singolo titolo ad avere fatto la differenza per il tuo benessere finanziario.

La necessità di accumulare denaro inizia da bambino quando si desidera utilizzare la propria paghetta per un giocattolo speciale. Le tue ambizioni crescono insieme a te, con il tuo primo acquisto significativo che in genere è un'auto o un'esperienza come un anno sabbatico. Quando hai vent'anni, potresti voler risparmiare per acquistare proprietà o segnare un traguardo significativo come il giorno del tuo matrimonio. Con l'avanzare dell'età, le tue priorità potrebbero cambiare per concentrarti sulla tua famiglia e sull'istruzione dei tuoi figli, prima che tu inizi naturalmente a concentrarti di più su come finanzierai la tua pensione.

Ciò che è più importante della tecnologia è ciò che ne facciamo. Il tuo futuro finanziario richiede un giudizio "umano" mirato e competenze finanziarie. Lavoreremo all'interno delle tue tolleranze al rischio e dei pregiudizi comportamentaliSfidandoti a pensare in modo diverso ai tuoi soldi.
Tutto inizia con te. 
La tua vita. Le tue priorità. I miei consigli e indicazioni.

Le mie iniziative - Salotti Finanziari


Solo grazie alla fiducia dei miei clienti ho avuto l’opportunità di crescere e migliorarmi in ciò che oggi sono, quindi mi sembra doveroso oltre che etico ridistribuire proprio a loro le conoscenze ed esperienze accumulate in numerosi anni, organizzando salotti finanziari il cui unico scopo è quello di fornire a ciascun partecipante i principi di base dell’educazione finanziaria. 
Chi è informato capisce. Chi capisce pianifica. Chi pianifica tutela.

Se vuoi che uno non tremi in caso di pericolo, allora insegnali come affrontare il pericolo. (Seneca)

Ho iniziato il mio primo contributo di Educazione Finanziaria attraverso l’organizzazione di Salotti Finanziari dal Marzo 2015. A questi si sono aggiunti, nel tempo, newsletter, webinar e Salotti Finanziari virtuali.
“Il Consulente Finanziario, è un professionista che non deve dirci quello che vogliamo sentirci dire, ma quello che è importante ed utile per noi risparmiatori e investitori.  Il Consulente è “operativo”, ossia suggerisce soluzioni di investimento, prodotti, in base alla pianificazione finanziaria concordata, nel nostro esclusivo interesse. Il consulente si valuta in base al tempo e alla passione che ci dedica nell’analisi della nostra situazione finanziaria, nella ricerca di soluzioni personalizzate, nella valutazione approfondita della nostra esigente”.

(Prof. Ruggero Bertelli - Università di Siena)

Le mie pubblicazioni


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  • 0575344411
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